記憶體市況逐步回春之際，南韓記憶體兩大巨擘三星、SK海力士傳明年將擴大設備投資，不僅三星增幅達25%，SK海力士投資金額更將較今年倍增，並同步拉高產能，引發關注。

市場憂心，在記憶體市況好不容易因大廠減產而開始緩解長期供過於求壓力，價格反彈之際，兩大韓廠又將大手筆投資，市場憂心恐再次弄皺記憶體業一池春水，牽動南亞科（2408）、威剛、群聯、華邦等台廠營運。


三星、SK海力士明年擬擴大資本支出
 

綜觀兩強市占率，根據研調機構Omdia報告顯示，以DRAM銷售額計算，2023年第1季，排名第一的三星市占率達42.8%，SK海力士市占率為24.7%，位居第三；以同時期來看，NAND Flash部分，三星市占率34.3%，穩居全球NAND Flash第一大廠，SK海力士（含子公司Solidigm）市占率15.1%，落在第四名。

南韓媒體ETNEWS報導，三星和SK海力士計劃增加2024年半導體設備投資，三星約27兆韓元（約新台幣6,400億元）、SK海力士約5.3兆韓元（約新台幣1,270億元），相較今年投資金額分別成長25%和100%。

外媒報導，除提高設備的投資金額，三星和SK海力也調高2024年的產能，三星計劃將DRAM和NAND Flash分別擴大約24%，SK海力士則規畫將DRAM產量提高到2022年底前的水準。

業界認為，兩家全球市占率領先的記憶體大廠增加設備投資和產量，主要原因是因應產業改善做好準備，但也憂心恐將打亂即將平衡的記憶體產業。

記憶體業者認為，儘管三星和SK海力士擬定調升2024年半導體設備投資及調高產能，但設備進駐和開機需要時間，產能利用率提升也不是說拉就拉，再加上業界普遍共識，未來有多項AI相關應用需要大容量記憶體協助，例如明年全球智慧手機出貨量有望較今年成長3.9%，有助擴大高價值記憶體市場需求的作用。

業界引用Fortune預估值，全球邊緣運算市場可望從2023年159.6億美元的規模，成長到2030年1,395.8億美元規模，年均成長率36.3%。隨著晶片規格提高，相關設備都必須更新，AI應用對高速資料傳輸的要求，其中高速傳輸晶片、傳輸介面連接器、記憶體與散熱模組等，都將出現規格升級，意味著新商機的到來。

法人正向看待伴隨終端需求有機會自2024年第2季起回溫，加上龍頭製造商將維持紀律性增產，估2024年第1季到第4季期間，DRAM合約價將維持漲勢，南亞科全年營收有望逐季向上。