眾所矚目的AI巨擘輝達(Nvidia)5/22盤後公布極為亮麗的財報及財測展望，帶動盤後股價突破一千美元大關，其中占輝達營收比重近40%的資料中心營收躍增427%是最大推手，輝達執行長黃仁勳表示，「不僅是雲端服務商，生成式 AI已擴展到消費網路公司、企業、主權 AI、汽車和醫療產業客戶，創造出多個規模達數十億美元的垂直市場」。

富蘭克林證券投顧指出，隨著大數據、AI、區塊鏈等數位應用浪潮湧現，其間所需的運算、儲存與網路大多仰賴資料中心，因此，資料中心必須365天24小時不間斷高效運行，但ChatGPT搜尋的電力消耗是Google的近十倍，將大幅提高電力需求。高盛證券預估(2024/4/28)2030年全球資料中心電力需求將是2024年的2倍。為了減少資料中心的碳足跡並減少能源消耗，使用節能技術和能源效率設計以降低對環境影響的綠色資料中心(Green Data Center)及綠色AI商機應運而生，預估2023~2030年全球綠色資料中心市場年複合成長率將達20%。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格·卡麥隆(Craig Cameron)表示，AI發展帶動資料中心將如雨後春筍般出現，我們從中發掘眾多投資機會，包括經營資料中心的雲端服務業者，以及資料中心營運所需的生態系統，涵蓋替代能源發電、替代能源設備、電力輸配網絡、電力供應及冷卻、電網設備、纜線、備用電力、具備較高能源效率的晶片等。

此外，克雷格·卡麥隆指出，近期國際銅價再創歷史新高，背後也來自於AI及綠色需求所驅動。相較於傳統燃油車，電動車所需要的銅是傳統燃油車的4倍，再生能源發電所需的銅則是傳統發電的5倍，由於銅的導電性、延展性和耐用性較佳，是電動車、電網、風力發電設備的關鍵材料。克雷格·卡麥隆認為原物料產業在應對氣候變遷上扮演重要角色，未來25年鋰、鎳、鋁和銅的需求非常強勁，我們投資這些關鍵原物料的主要供應商，這些公司不僅可受惠長期需求成長，同時也在積極減少生產過程中的碳排放，將是優先受惠標的。

因應AI發展及全球持續朝2050年淨零目標邁進的兩大趨勢，克雷格·卡麥隆點名原物料及半導體產業將扮演關鍵角色，也是基金布局重點。截至2024年四月底，富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金(1)在原物料類股比重達22.60%、較對應大盤權重4.28%顯著加碼：主要持股包括美國鋰礦業者雅保(Albemarle)、日本住友金屬礦業(Sumitomo)、智利銅礦商安托法加斯塔(Antofagasta)、挪威鋁礦商海德魯(Nork Hydro)；(2)在半導體類股比重達15.20%、大幅高於對應大盤權重的8.48%：主要持股包括台積電、美國第一太陽能、美國美光科技、德國英飛凌科技等。

富蘭克林證券投顧表示，今年以來全球主要股市再創歷史新高，展現強勁的多頭氣勢，觀察本波全球股市攻堅的過程中，AI題材從科技類股外溢到公用事業、原物料及工業類股，顯示多頭可用之兵眾多，有助股市多頭行情走的更長更遠。著眼AI及能源轉型將扮演驅動全球經濟的成長引擎，嘉惠氣候變遷股票投資前景，建議投資人將全球氣候變遷股票型基金納入股票資產的核心配置，搭乘多頭列車。