IDC(國際數據資訊) 發布「全球半導體供應鏈 追蹤情報 」調查報告指出,全球半導體市場在經歷2024年的復甦之後,預計在2025年迎來穩健成長。廣義的晶圓代工2.0 (Foundry 2.0) 市場,包括晶圓代工、非記憶體IDM、封裝測試以及光罩製作,在AI需求持續增長以及非AI需求緩步回溫的催化下,2025年市場規模估計將達2,980億美元,年成長11%。
是半導體製造的核心驅動力,龍頭廠商台積電憑藉其在5nm以下先進製程與CoWoS先進封裝上的技術領先優勢,AI加速器製造訂單持續強勁,產能利用率保持滿載,預計在2025年將進一步擴大其在晶圓代工2.0的市占率至37%。儘管其他晶圓代工廠商面臨成熟製程價格下滑的壓力,但消費性電子包括Smartphone、PC、Notebook、TV、Wearable相關晶片備貨需求回升,預期成熟製程產能利用率平均提升4%,帶動整體晶圓代工市場實現18%的顯著擴張。
非記憶體IDM (整合元件製造) 領域在AI加速器布局相對不足的情況下,2025年擴張力道較為受限。英特爾(Intel)積極向市場推廣其製程技術,尤其是18A製程與其他Intel3/Intel4製程等,預計將使其在晶圓代工2.0市場維持約6%的市占率。另一方面,英飛凌(Infineon)、德州儀器(Texas Instruments)、意法半導體(STMicroelectronics)和恩智浦(NXP)等專注於車用和工控領域的IDM廠商,雖然庫存調整已進入尾聲,但今年上半年市場需求仍顯疲軟,預期下半年表現將趨於穩定。綜合以上因素,整體非記憶體IDM領域今年預計僅成長2%。
委外封裝測試(OSAT) 領域,受惠於IDM廠商因先進製程需求而增加委外至Foundry廠商的比重,相應的封測需求也轉移至OSAT廠商。雖傳統封測業務不溫不火,但在AI加速器強勁需求的帶動下,先進封測訂單持續增加,日月光旗下矽品(SPIL)、艾克爾(Amkor)、京元電(KYEC)等廠商積極擴大承接CoWoS相關訂單,共同推動今年整體封測市場預計成長8%。
IDC資深研究經理曾冠瑋表示,半導體製造鏈正迎來新一輪擴張趨勢,AI持續驅動先進製程與先進封裝需求,同時傳統應用市場逐步復甦,為產業帶來多元化的發展機會,晶圓代工2.0市場將從2024年的復甦期邁入2025年的成長期,年成長11%。長期而言,2024年至2029年複合年增長率(CAGR)將達10%;然而,產業發展仍需因應多重變數:包括地緣政治風險、各國政策(包括中國消費刺激措施、美國建廠補助、美國潛在晶片關稅)、新增產能帶來的供需波動,以及AI應用的商業化落地進程,都將影響半導體產業長期發展軌跡。
