2022/03/14 產業分析師 Howie Su
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▍台灣面板產業的下一波成長動能在哪裡?
縱看台灣面板產業的發展史,可追溯到1970年代日韓兩國的面板產業競爭。日本企業起初投入液晶顯示面板(Liquid-crystal display,LCD),而韓國的三星、LG等公司則在1990年代投入相關技術,而日商則在韓國大規模的攻勢下將部份技術轉讓予台灣業者,加上當時的政府政策鼓勵,形成一批面板霸主如友達光電、奇美電子、瀚宇彩晶等企業,2003年至2007年可謂是我國面板產業最輝煌的時期,與韓國、日本等並列全球面板三強。無奈後來在金融風暴、反壟斷審查、中國的歐菲光、藍思科技、經緯電材、萊寶高科、合力泰廠商低價競爭下,對台灣面板產業帶來過度供給的壓力,從2008年開始,中國的京東方、華星光電在政府補貼下,產能成長了近十倍,造成全球面板產業嚴重供需失衡,而紅色供應鏈逐年發酵下也開始形成蘋果轉單效應,近一步加劇競爭狀況。幸運的是,智慧垂直領域產業的興起讓面板又有了新機會,車用顯示器、廣告機、自動販賣機、POS 機、KIOSK、健身器材、電子紙貼合、電子標籤、彩色保護玻璃等需求的興起,帶動了下一波面板產業的成長動能。

台灣面板產業發展歷程。圖片來源: 材料世界網
▍供應鏈危機與美中衝突下的面板產業
台廠在中國大陸面臨該國政府對本土廠商端出大補貼政策的挑戰,加上美中貿易的挑戰使得許多大型廠商開始回台扎根,一部分是逐漸削減供應鏈斷鏈的衝擊,一方面則藉機思考提高產品價值,走上轉型之路。爾後在疫情遠距商機的催化下,混合辦公、遠距教學、工廠監測等需求大幅提升,宅經濟發酵帶動面板產業的成長,也更堅定面板業者根留台灣的決心。以「面板雙雄」的群創為例,透過智慧產線的建置,降低人力不足的衝擊外,也透過大量自動化與人工智慧強化產能與提升良率,並於2021年榮獲世界經濟論壇燈塔工廠(Global Lighthouse)認證;同時投入超窄邊框、高對比及電競面板等技術,踏入高階電競市場,而進一步提高產品附加價值,群創也投入mini LED、車用曲面異型、AR/VR等相關產品研發,掌握下一波數位商機。而國外同行的競爭強度也稍有減弱,例如中國在2020年補助對象拉回半導體身上,以配合期十四五政策的半導體自足,而原先最大競爭對手韓國也有意退出LCD市場,在市場需求增加、同業壓力降低的情況下,業者能挪出更多資源於研發或智慧產線部署上。
▍面板大廠友達的佈局策略

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其他如友達、彩晶等業者也積極回台投產,在區域製造逐漸成型下,友達也大手筆投資台灣,如在台中后里加碼投資新台幣逾千億元擴建新廠房,以8.5代或8.6代傳統非晶矽液晶面板為基礎,雖然尚未說明該廠使用何種技術或規模,但在去年也獲得燈塔工廠的經驗下,應不排除為高自動化與智慧化的廠房,這個暌違十四年的佈局也帶動如盟立自動化、無塵工廠業者漢唐、雷射修補機業者東捷的商機。確實,在過去十多年的陣痛期中,友達的投產說明了看好未來的應用商機。
除硬體佈局外,友達在專利智慧財產權領域也大有斬獲,截至2021年底,累積專利申請量已達2萬8,700件,獲核准的全球專利總數超過2萬1,700件,其中97%為發明型專利,同時獲得國際專利評鑑機構科睿唯安(Clarivate)的「2022全球百大創新機構」(Clarivate Top 100 Global Innovators)。專利佈局為科技業者致勝的關鍵點之一,與其一昧申請專利,部分企業則會根據未來趨勢展開一系列專利佈局,如研發、申請、管理、交易、訴訟都必須透過專業團隊執行。以核心能力作為專利策略的企業,通常企業會以個別的事業單元在不同市場上的競爭需求來考慮,在不同技術領域配置研發資源,以達到競爭資源配置最大化,隨著國際智財案例逐年成長、台灣企業逐漸意識到智財管理的重要性,在未來百花齊放的應用中,強大的專利組合策略是企業突襲新市場的利器。
▍2022 Touch Taiwan 擘畫顯示科技新藍海
展望2022年,4/27~4/29由台灣顯示器產業聯合總會舉辦的「2022智慧顯示展覽會」 (2022 Touch Taiwan)將在智慧醫療、智慧零售、智慧移動及智慧育樂等四大領域舉辦展覽,邀集國內外業者分享相關應用、發展趨勢、未來需求探索與不同產品組合,同時將透過多場國際產業趨勢論壇分享當前面板產業狀況,值得有相關興趣人士參與。
▍接軌數位新時代,ivenodr掌握六大關鍵擘劃數位行銷藍圖
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【ivendor科技聯盟】長年活躍於各大專業展覽!今年再度受邀參展,在各大展會中,總是可以看到ivendor團隊的身影。深耕市場多年的ivendor顧問團隊,擁有業界豐富的資源且精準掌握市場脈動,擔任過數十場台灣大型展會的官方媒體、協助企劃超過上百間產官學研單位的數位行銷案、媒合超過上千萬的產業商機,亮眼實戰成績榮獲各大指標性企業、媒體肯定。
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