俄烏戰爭衝擊台廠半導體產業，廠商該如何佈局下一步

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俄烏戰爭衝擊台廠半導體產業，廠商該如何佈局下一步

發布日期: 2022-04-25

專欄類別: 產業動態分析

俄烏戰爭衝擊台廠半導體產業，廠商該如何佈局下一步

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作者：Howie Su 出處：ivendor科技聯盟

焦點整理

從供應鏈缺料到俄烏戰爭，在需求大漲與原物料不足的中間全球政治的影響正牽動半導體市場的投產計畫。台灣廠商該如何彈性佈局以及建立新商業模式達到最佳整體利益。

ivenodor產業分析師 Howie Su

政經風險對半導體產業影響逐年擴大
近年來的國際議題牽動半導體始終面臨原物料可能斷鏈的挑戰：光阻劑、矽晶圓、氖氣等關鍵材料供不應求，而光阻劑、矽晶圓等材料目前仍相當不足，加上需求端如車用電子、5G、IoT、資料中心的需求持續成長，導致當前的供需不足擴大，台積電、英特爾(intel) 等大廠雖積極擴廠，但依舊努力確保設備與原物料的供應暢通。如果看看台商的遷移腳步，則可以看出當前生產體系逐漸趨向分散化，供應鏈生產體系從中國朝向東南亞佈局，例如越南與印度，越南由於地理位置與中國大陸相通，鄰近中國珠三角而能快速就地供應市場。

而印度則因莫迪政府端出各種外國投資優惠政策，吸引如緯創、鴻海、和碩等大廠前往佈局。同時，根據統計，全球5,500多億美元的半導體市場，約有35%是透過通路商進行銷售，台灣業者則以大聯大與文曄為主，這些通路商平日可能不是關注焦點，但在智慧倉儲系統，以及水平整合的趨勢下，其扮演的角色在未來可能越來越重要。

台積電的投產佈局仍是產業重要觀察指標

圖片來源: Shutterstock

2021年在疫情催化下，企業加速數位轉型步伐，從原先預期十年大幅縮短至一~兩年內達成，一舉提升如5G、人工智慧等各項應用，而電子產品中的半導體含量與高速運算市場成長，加上後來的元宇宙應用、淨零碳排的需求催動，讓半導體代工業者幾乎忙不過來。提高資本支出投產成為台積電的重要策略，公司已預計在三年內投入1,000億美元於先進製程佈局上，2021年3奈米已進入試產階段，未來進入量產後應能有效貢獻營運收益。此外，公司也計劃投入Fab 18超大型晶圓廠計劃建置P1～P4共4座5奈米晶圓廠，以及P5～P8共4座3奈米晶圓廠，在新竹寶山區與準備投入2奈米工廠建置，進一步帶動周邊經濟發展。其他如聯電、力積電等業者也持續在科學園區投產，同時，在售價部分，業者也紛紛調漲20%-50%的幅度，可瞭解到未來需求持續發酵的情況下，半導體的身價應會更上層樓。

綜觀半導體的策略佈局，其目的相當清晰：規避風險，就地供應。從美中貿易戰延伸的科技戰，各國形成兩大科技分流陣營，恐將持續8-10年之久，後遺症是全球產業生態鏈的重新組合，過去，廠商是在低生產成本國家集中生產已達規模化效益，如今將迅速調整為在主要消費國家內就地生產。軟體興起帶來企業服務市場的轉變，也影響業者交易的型態，隨著全球科技生態持續成長，提供服務的平台將在整個供應鏈生態系扮演重要的資源鏈結與按需生產的角色，平台連結企業端與用戶端，製造業者透過雲端建立新商業模式，達到能快速進入市場、降低開發成本，以及供應鏈夥伴交換部分資訊，提高透明化程度。未來半導體業者或許能以平台模式整合內外部資源，透過產銷協調，加速對資通訊、快銷品、電動車、電商、智慧醫療的製造與提供服務的效率。

就廠商佈局來看，未來可能形成三大趨勢：

貿易保護主義興起，各國政府將強化掌握供應鏈的自主性，全球產業鏈將因此變得更加本地化和區域化，從美國拜登政府的的《供應鏈審查報告》可明確看出該點。
在美中兩大陣營持續衝突下，製造業加速供應鏈重組，資金、技術、軟體將透過網路聯結，形成以垂直產業為依據的貿易格局。
戰略產業興起，醫藥生技、自駕車、半導體、人工智慧、新興材料將成為各國政府強力干預之產業，迫使企業未來在評估經濟分工時，將更加重視政策與政府態度的考量，國家利益可能優於產業利益。

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